今年全球最重磅IPO即将来袭。9月5日，港交所网站挂出了邮储银行聆讯后资料集，这也意味着这家国内最后一个没上市的大型商业银行“闯关”成功，即将登陆港股市场。记者获悉，此前有消息传出，邮储银行计划于9月20日或21日定价，28日香港主板挂牌。

不良率降至0.78%

邮储银行上市消息早在去年就已传出。在今年初，也曾传出过邮储银行已选定5家投行安排香港IPO事宜的消息，但邮储银行均未公开回应。据记者了解，今年6月底，中国银监会同意邮储银行发行不超过139.23亿股H股，所募集资金用于补充邮储银行资本金。随后，邮储银行7月初向港交所提交了上市申请的初步招股说明书。

如今邮储银行通过港交所上市聆讯，即将登陆港股市场。目前，由于招股价尚未披露，此次IPO集资金额不得而知。不过有消息称，邮储银行拟募资80至100亿美元（约620至780亿港元）。如果筹资规模超过80亿美元，将成为继阿里巴巴2014年9月份218亿美元纽约首次公开招股之后，全球最大规模的IPO。

邮储银行的上市申请资料显示，截至今年3月底，该行共有40057个营业网点，是全国覆盖面最广的金融机构；客户人数达5.05亿户，超过中国人口的三分之一；资产总额7.71万亿元，全国商业银行中排名第五，全球排名第22位。

对商业银行来说，“吃利差”往往是最主要的收入来源，但受基准利率多次下调和“营改增”影响，多家银行这方面的盈利能力在减弱，邮储银行也不例外。记者获悉，今年上半年，邮储银行的净利息收入为816亿元，比上年同期的877亿元下滑6.9%，净利差也由上年的2.74%降至2.34%。

不过，与其它部分银行不良率仍保持增长不同的是，邮储银行的不良贷款率出现了下降态势。此前2013年至2015年，邮储银行的不良率由0.51%升至0.64%，再升至0.80%，今年一季度再增长0.1个百分点至8.1%。但到第二季度末，这一衡量银行贷款质量的指标降至0.78%，远低于1.75%的行业平均水平。

马云、马化腾投资入股

去年12月，邮储银行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服，摩根大通、淡马锡旗下FMPL、国际金融公司、星展银行以及腾讯等10名国内外战略投资者，合共集资451.4亿元人民币。（请点击这里查看《中国邮政储蓄银行成功引进战略投资者》）

记者获悉，这十大战略投资者以每股3.89元人民币的价格，总计认购了116.04亿股，占邮储银行已发行总股本的16.92%。其中，瑞银认购最多，出资133亿元持股4.99%；中国人寿次之，出资130亿元持股4.87%。这也是唯一出资超过百亿的两家公司。认购最少的是腾讯，投资5亿元持股仅0.19%；此外，马云控制的蚂蚁金服投资28.74亿元持股1.08%。

邮储银行剩余83.08%的股本由邮政集团直接持有。记者获悉，与其它只建立自营网点的银行不同，邮储银行是业内唯一建立“自营+代理”运营模式的银行，依托最大股东邮政集团庞大的网点布局，4万余个网点中近八成是代理网点。

代理网点以邮储银行的名义向客户提供储蓄存款服务，而邮储银行则向邮政集团支付储蓄代理费。储蓄代理费是邮储银行营业支出中最大的一部分，占比在45%左右。

记者还获悉，去年11月19日，邮储银行成立了唯一一家子公司——中邮消费金融，持股61.5%。中邮消费金融注册资本为10亿元，业务包括发放个人消费贷款、发行金融债券、境内同业拆借、代销保险产品、固收证券投资等。

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